동남아시아 스타트업 트렌드 "도전과 기회가 공존하는 미래 전망"

동남아시아의 스타트업 생태계는 아직 매우 초기 단계로, 대부분이 10년 미만의 역사를 가지고 있지만, 그 미래는 빛나는 희망과 함께 도전적인 상황과 마주하고 있다. 동남아시아의 벤처 기업들은 혁신과 성장의 기회를 향해 나아가고 있으며, 이러한 흐름은 이 지역의 경제와 기술 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

◇ 동남아시아 스타트업의 전반적 전망

전 세계 기술 부문을 감싸고 있는 불확실성에도 불구하고, 동남아시아의 혁신적인 스타트업들은 새로운 성장 기회를 찾는 투자자들의 마음을 사로잡고 있다. 동남아의 성장 잠재력은 놀라울 정도로 높아, 2022년부터 2025년까지 1,300억 달러 이상의 증가가 예상되며, 20%의 인상률(CAGR)을 기록하고 있다.

동남아시아의 기술 스타트업은 2020년에 3400억 달러에서 2025년에는 1조 달러 이상의 평가액을 기록할 것으로 예상된다. 동남아시아에서 가장 큰 전자 상거래 시장을 보유한 인도네시아는 전체 시장 점유율의 거의 절반을 차지하고 있다. 또한 2023년에는 4.8%의 경제 성장이 예상된다.

동남아시아 스타트업 시장의 투자는 2023년 상반기에 40억 달러로 줄어들었다. 이는 작년 동기 대비 65%의 큰 감소로, 2019년 하반기 이래로 가장 낮은 수준을 기록했다. 높아진 인플레이션에 따른 높아진 이자율의 영향이다. 경제가 물가 상승에 대처하면서 늘어난 대출 비용은 스타트업과 투자자 모두에게 도전을 제기한다. 또한 동남아시아 경제의 성장이 예상보다 낮을 수 있어 신중한 관찰과 전략적 계획이 필요한 상황이다.

이러한 감소는 우려를 불러일으킬 수 있지만, 동남아시아에 유리한 지정학적 요인과 함께 VC가 남아 있는 사실이 희망의 빛을 준다. 긍정적인 전망을 더욱 높이는 것은 동남아시아 지역의 상장 기술 유니콘인 'Grab'과 'Goto' 같은 기업이 다음 3~4분기 내에 수익을 창출할 것으로 예상된다는 사실이다. 임시적인 지연에도 불구하고, 동남아시아의 스타트업 환경에서 재기의 가능성이 여전히 강력하다.

◇ 동남아시아의 독특한 특성과 그것이 가져오는 이점

이 지역의 주요 장점 중 하나는 경제의 둔화에 대한 완화 기제를 제공하는 교역수지의 균형이 강한 것이다. 동시에 방대한 지리와 분산된 인구로 인해 동남아시아는 기술 포용력을 위한 상당한 기회를 제공한다.

특히 금융 포용은 거의 70%에 이르는 지역 인구가 은행에 등록되지 않거나 부분 등록된 상태인 동남아시아에서 엄청난 잠재력을 지녔다. 이러한 상황은 인구와 중요한 금융 서비스 간의 격차를 메우는 혁신적인 솔루션을 고안하는 기업에게 기회를 제공한다.

통신 기기 분야에서 나타났던 것처럼, 금융 분야에서도 기술 도약이 나타나고 있다. 동남아시아의 많은 개인들은 개인용 컴퓨터 단계를 건너뛰고 스마트폰을 직접 사용하였다. 마찬가지로 그들은 전통적인 은행 시스템도 건너뛰고 있다.

관련 금융 서비스의 부상은 동남아시아의 금융 서비스 부문의 엄청난 잠재력을 강조한다. 편리하고 접근 가능한 디지털 뱅킹 솔루션을 제공함으로써 이러한 서비스는 전통적인 은행 계좌 없이 금융 서비스에 직접 접근할 수 있도록 한다.

동남아시아의 상대적으로 젊고 큰 인구는 스타트업에 독특한 이점을 제공한다. 기본적인 요구에 의해 주도된 높은 소비 지출은 경제 침체 기간에 시장에 내구성을 제공할 수 있다.

특히 인도네시아와 필리핀 같은 국가의 청년들은 새로운 기술을 적극적으로 도입하려는 강한 성향을 보여주며 혁신적인 서비스와 제품을 위한 부상하는 시장을 만들고 있다. 이러한 추세는 소셜 전자 상거래 앱의 부상을 통해 명확하게 드러나며, 이는 가상 콘텐츠 크리에이터의 기하급수적인 성장과 일맥상통한다. 이러한 콘텐츠 시장은 젊은이들에게 널리 사랑받고 있으며 성장 잠재력이 상당하다.

게다가 동남아시아는 다양한 국가 전역에서 기술 인재의 증가를 경험하고 있다. 예를 들어 베트남은 연간 8만 명의 기술 졸업생을 배출하며, 기술 졸업생 비율은 인도와 같은 나라와 비슷하다. 이러한 숙련된 개인의 유입은 지역의 성장하는 기술 생태계에 기여하며 미래 혁신을 위한 견고한 기반을 제공한다.

◇ 향후 5년 동안 동남아시아를 활기차게 만들어낼 새로운 시장 또는 분야

동남아의 청년 인구가 주요 수입 시기에 진입하고 수입이 증가함에 따라 소비자 기술 제품의 수요가 자연스럽게 증가할 것으로 예상된다. 다른 선진 시장에서도 관찰되는 패턴과 유사하다. 특히 디지털 네이티브인 세대인 Z세대는 이러한 수요를 견인하는데 중요한 역할을 하며, 'Bain & Co'에 따르면 도시 지역의 18~29세 디지털 네이티브들은 중간 인구 대비 75% 더 많이 지출하며 동남아시아 부유한 소비자들에게만 뒤지는 소비자 기술의 채택률을 자랑하고 있다.

또한 소비 패턴이 온라인 플랫폼으로 이동할 것으로 예상된다. 온라인 플랫폼은 1, 2등급 도시 외곽 지역에 거주하는 사용자들에게 편리한 소비자 기술 제품 접근을 제공한다. 현재 동남아시아 디지털 인구의 43%가 외곽 지역에 거주한다. 그러나 이들은 여전히 전자 상거래와 여행 기술과 같은 소비자 기술의 보급률에서 도시 지역과 비교해 눈에 띄는 격차가 있다. 이러한 격차는 외곽 지역에서 아직 탐지되지 않은 시장 잠재력을 나타내며, 성장과 확장의 기회를 제공한다.

◇ 동남아시아가 직면할 수 있는 잠재적 도전 과제와 장애물

동남아시아는 다양성과 분열이 특징이다. 지역 내 국가마다 고유한 언어와 규제 정책이 있다. 이러한 특징은 지역 전체로 확장하려는 스타트업에게 어려움을 초래할 수 있다. 각 국가별 시장의 고유한 배경과 조건을 탐색하고 이해하기 위한 제한된 인력과 법적 자원을 갖춘 스타트업의 경우 특히 그렇다.

스타트업은 대기업의 기술 해고에도 불구하고 늘 인재 부족에 처해있다. 거대 기술 기업들이 인력을 감축하고 있는 반면, 신흥 스타트업은 여전히 ​​기술 관련 분야의 인재 부족에 어려움을 겪는다. 숙련된 직원은 디지털 혁신 이니셔티브를 진행 중인 기존 회사에서 채용되는 경우가 많다. 따라서 스타트업은 목표를 초과 달성하고 제한된 인력으로 더 많은 것을 달성하기 위해 노력해야 한다.

물류, 전자상거래 등 분야에서 잠재 성장의 완전한 실현은 핵심 인프라 개발에 달려 있다. 이 지역 정부는 인도네시아의 Trans Java 및 Trans Sumatra 유료 도로와 같은 프로젝트를 통해 이러한 문제를 해결하기 위한 조치를 적극적으로 취하고 있다. 스타트업이 운영을 효과적으로 활용하고 확장하려면 강력한 인프라 구축이 필수적이다.

동남아시아 고객은 가격에 민감한 경향이 있으며 이러한 성향은 신흥 기술 채택에 영향을 미칠 수 있다. 경제성은 중요한 요소가 되며 동남아시아 내 지역마다 다르다. Trading Economics에 따르면 인도네시아의 1인당 GDP는 US$11,858, 태국은 US$17,077, 베트남은 US$10,628이다. 전 세계 평균 1인당 GDP(PPP)는 미화 21,283달러다. 이러한 통계는 상품과 서비스 가격의 차이를 고려한 후에도 동남아시아 소비자의 가처분 소득이 낮다는 것을 보여준다. 소득 격차는 해당 지역에서 가처분 소득이 낮은 소비자가 더 높은 가격대의 신기술을 구입하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미한다. 따라서 스타트업은 신제품 개발과 관련된 비용을 조정하고 이를 소비자가 지불할 의사가 있고 지불할 수 있는 가격대에 맞추는 방법을 연구해야 한다.

동남아시아에서는 엔젤, 패밀리오피스, 벤처캐피털 (VC) 펀드가 성장하고 있지만, 특히 스타트업 성장의 후기 단계에서는 여전히 자금이 부족하다. 동남아시아 VC 시장은 상대적으로 초기 단계이므로 이 지역의 펀드에 집중적으로 투자하는 LP(제한 파트너)의 수가 적다. 스타트업은 충분한 자금을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 투자를 유치하고 성장 계획을 지원하기 위한 창의적인 전략이 필요할 수 있다.

동남아시아의 여러 시장은 정치적 불확실성을 경험하고 있으며 이는 비즈니스 운영 및 투자 환경에 영향을 미칠 수 있다. 정부 정책, 규제 변화, 지정학적 요인의 변동으로 인해 해당 지역에서 운영되는 스타트업에 불확실성과 어려움이 발생할 수 있다. 이러한 불확실한 환경을 헤쳐나가려면 정보를 유지하고 적응력을 갖추는 것이 중요하다.

◇ 동남아시아의 기술 생태계의 미래를 밝히는 밝은 지표들

동남아시아의 기술 생태계의 미래는 긍정적인 전망과 기회로 밝다. 그중에서도 몇 가지 주요한 분야가 그 흐름을 결정할 것으로 예상된다.

하나는 인공지능(AI) 분야다. 기존의 스타트업 제품에 AI를 통합하거나 새로운 제품 아이디어에 AI를 도입하는 것은 성장 가능성이 있는 분야로 여겨진다. 그러나 현재 AI 기술의 도입은 비용이 많이 들 수 있으며, 이 지역 기업에게는 현실적이지 않을 수 있다. AI 부문은 큰 잠재력을 가지고 있지만, 이 지역의 스타트업들은 현재 AI 솔루션을 구현하는 데 필요한 실행 가능성과 재정적 영향을 신중하게 고려해야 한다.

의료 분야 역시 스타트업이 기술 발전을 통해 사람들의 기본적인 요구 사항을 해결할 수 있는 중요한 기회를 제공한다. 세계보건기구(WHO)는 싱가포르와 말레이시아를 제외하고 동남아시아의 평균 의사 수는 주민 10,000명당 8명에 불과하다고 보고한다. 이 비율은 전 세계 평균인 인구 10,000명당 의사 15명보다 훨씬 낮다. 이러한 통계는 해당 지역 내 많은 개인이 의료 서비스에 대한 접근성이 부족함을 나타낸다. 의료 기업과 스타트업은 해당 분야에서 성공할 수 있을 뿐만 아니라 원격 의료와 같은 혁신을 통해 서비스가 부족한 인구의 격차를 해소할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

또 다른 의미 있는 부분은 VC 투자의 성장이다. 특히 싱가포르와 같은 국가에서는 사설 투자가 견고하게 이루어졌지만, 동남아시아의 신흥 시장들도 투자 증가를 경험하고 있다. 인도네시아와 태국과 같은 국가들이 자금을 획득하기 위해 경쟁력을 갖추게 되면, 이 지역의 다양한 부분에서 스타트업의 성장이 급격히 증가할 것으로 예상된다. VC 투자의 증가는 새로운 유니콘의 등장을 이끌고 스타트업 생태계를 강화시킬 것으로 전망된다.

기후 기술(ClimateTech) 역시 투자자들이 면밀히 주목할 분야 중 하나이다. 동남아시아는 아세안 10개 회원국 중 9개 국가에서 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 강력한 의지를 보여주고 있어 기후 기술 분야의 큰 잠재력을 갖고 있다. 동남아시아 지역 사회는 기후 혁명의 선봉에 서게 될 것으로 예상되며, 기후 도전에 대한 혁신적인 솔루션을 개발하는 스타트업에게 기회를 제공할 것이다.

세계적으로, 농업, 산림 및 기타 토지 이용과 같은 자연 기후 솔루션은 연간 7 기가 톤의 이산화탄소를 줄일 수 있다. 인도네시아를 포함한 동남아시아 국가들은 이러한 목표를 달성하는데 중요한 역할을 할 수 있다. 사실, 인도네시아는 탄소 중립화를 위한 저비용의 자연 기후 솔루션을 제공하는 데 있어서 전 세계적으로 두 번째로 큰 잠재력을 가지고 있으며, 동남아시아 지역에서 투자 가능한 산림 탄소 재고의 66%를 소유하고 있다.

마무리하며, 동남아시아의 스타트업 생태계는 아직 초기 단계이면서도 현실성을 직면하고 있지만, 독특한 장점과 미개척된 잠재력을 통해 미래의 유토피아를 약속한다. 동남아의 잠재력을 활용하고 어려움을 극복하며, 동남아시아는 견고한 스타트업 생태계로 변화할 수 있다. 이것이 바로 순식간의 변화는 아니더라도 혁신, 전략적 선견지명, 탄탄한 인내와 헌신을 적절히 조합함으로써 동남아시아가 스타트업 생태계에서 폭발적 성장(quantum leap)을 경험할 수 있는 가능성이 있는 이유이다.